Excelは、長年にわたり計画、予算編成、予測のゴールドスタンダードとして広く使用されてきました。しかし、デジタルトランスフォーメーションが進む中、Excelだけで現在の市場の変化に対応するには限界があります。本稿では、Excelを活用した計画の課題を解消し、効率化と精度向上を実現する方法について解説します。
目次
- Excelによる計画：課題と改善方法
- Excelでの計画時のデータ統合の課題
- Excelの計画および予算編成機能の強化
- Excelでのエクスペリエンスを向上させる3つの主要分野
- Jedoxを活用した予算編成の革新
- ExcelとJedoxの統合で実現する理想の計画プロセス
1. Excelによる計画：課題と改善方法
Excelは非常に優れたツールですが、計画や予算編成、予測には限界があります。2020年の調査では、76%の企業が依然としてExcelを使用していますが、非統合的なシステムが課題であると報告されています。この課題を解決するためには、すべてのデータストリームを統合し、予測の効率を高めることが求められます。
2. Excelでの計画時のデータ統合の課題
計画の第一歩はデータの統合です。しかし、複数のシステムからデータを手動で統合する作業は非常に時間がかかります。CEOが迅速なデータ提供を求める中で、手動作業による非効率は問題を引き起こします。これに対応するための統合ツールが必要です。
3. Excelの計画および予算編成機能の強化
企業が法律や規制を遵守しながら計画を行うには、適切なデータ管理が不可欠です。また、財務部門の役割はデータ管理者から戦略的リーダーへと進化しています。この進化を支援するためには、Excelの機能を補完するデジタルツールの導入が必要です。
4. Excelでのエクスペリエンスを向上させる3つの主要分野
- データの整合性の確保
統合データ環境を構築し、すべての関係者が同じデータ基盤を使用することで、一貫性を維持します。 - 効率的なコラボレーション
統合ツールを活用し、複数のスプレッドシートに依存しないリアルタイムの共同作業を実現します。 - 機能の強化とデータ保護
完全統合型の計画ソリューションを使用し、機密データを保護しながらプロセスの効率化を図ります。
5. Jedoxを活用した予算編成の革新
Jedoxは、Excel環境を活かしつつ計画プロセス全体を効率化するツールです。このプラットフォームにより、シミュレーション、シナリオ作成、データ統合が容易になり、迅速な意思決定が可能となります。
6. ExcelとJedoxの統合で実現する理想の計画プロセス
JedoxのExcelコネクタを使用することで、スプレッドシート特有の課題を克服できます。この統合により以下の利点が得られます：
- データの一貫性と信頼性の確保
- 効率的なデータ入力と管理
- 簡素化された計画プロセス
Jedoxとは
Jedoxは、世界で最も適応性の高い計画およびパフォーマンス管理プラットフォームであり、組織が期待を上回る計画を実現できるようにします。140カ国、2,800社以上の企業が、あらゆるシナリオのモデリング、あらゆるソースからのデータの統合、およびすべてのビジネスシステムにわたる組織横断的な計画の簡素化にJedoxを信頼しています。Jedoxは、迅速な意思決定と自信に満ちた文化を可能にし、チームが機会を計画し、変化に迅速に対応し、可能であることを知らなかったことを明らかにできるようにします。