企業と顧客との関係を最適に管理する重要性は、決して新しい概念ではありません。顧客が誰で、どこに住んでいるのか、何を購入したいのかという基本情報を管理することは、技術が進化する以前から行われてきました。しかし、顧客の将来の購入可能性や、企業の業績を正確に予測することは、当時の技術では困難でした。
CRM（顧客関係管理）システムの進化により、販売予測機能が組み込まれ、企業は戦略的な意思決定を行いやすくなりました。本記事では、CRMを最大限に活用して売上予測を改善するための3つのヒントを解説します。
目次
- CRMの強みを最大限に活用する
- データの統合性と柔軟性を追求する
- 営業部門を他の部門と連携させる
1. CRMの強みを最大限に活用する
CRMソリューションは、顧客関係を管理するために設計されています。そのため、CRMが提供する関係性と販売データをフル活用することが重要です。CRMを組織全体の万能ツールにしようとすると、予測データの質が低下するリスクがあります。CRMの本来の目的に沿って利用することで、精度の高い売上予測が可能になります。
2. データの統合性と柔軟性を追求する
売上予測の精度を高めるには、リアルタイムで統合されたデータが不可欠です。CRMがすべてのデータソースをシームレスに統合し、一貫したデータ基盤を提供できる環境を整えることが重要です。さらに、自動化によって予測の更新頻度を高め、市場の変化に柔軟に対応できる仕組みを導入することで、CRMの効果を最大化できます。
3. 営業部門を他の部門と連携させる
営業部門と財務部門、あるいは他の事業部門を連携させることで、より包括的で一貫性のある計画が可能になります。この連携により、予測や計画プロセス全体を効率化し、企業全体のパフォーマンスを正確に把握することができます。
Salesforceをお使いの場合
Salesforceを使用している企業は、「Jedox Planning for Salesforce」の導入を検討することで、さらに精度の高い販売予測が可能です。このツールを使用することで、営業、財務、業務を効率的に連携させ、販売予測の正確性を向上させることができます。連携の強化は、企業全体の業績向上に直結します。
Jedox
Jedoxは、世界で最も適応性の高い計画およびパフォーマンス管理プラットフォームであり、組織が期待を上回る計画を実現できるようにします。140か国、2,800社以上の組織が、あらゆるシナリオのモデリング、あらゆるソースからのデータの統合、およびすべてのビジネスシステムにわたる組織横断的な計画の簡素化にJedoxを信頼しています。Jedoxは、チームが機会を計画し、変化に迅速に対応し、可能だとは思ってもみなかったことを明らかにできるように、決断力と自信に満ちた文化を実現します。